近年來(lái)，印度的互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年升高，鑒于此前中國(guó)市場(chǎng)的成功模式，很多投資者和分析人士，都看好印度未來(lái)的表現(xiàn)。目前印度電商市場(chǎng)規(guī)模為670億美元。有預(yù)測(cè)表示，到2022年，印度電商市值將突破千億美元大關(guān)。
因此，亞馬遜日前把全球最大的辦公大樓設(shè)在了印度海德拉巴，加大對(duì)印度市場(chǎng)的投入與關(guān)注就變得非常好理解了。
01 亞馬遜加碼印度
正當(dāng)印度人準(zhǔn)備為登月成功而歡呼時(shí)，“月球二號(hào)”著陸器卻在距離月面僅2.1公里時(shí)失聯(lián)了。印度總理莫迪被迫只能表示“在這勇敢的時(shí)刻，我們將會(huì)再次勇敢。”
雖然有些夸張，不得不承認(rèn)印度正在向尖端科技發(fā)起挑戰(zhàn)。而電商領(lǐng)域處于上升期的南亞次大陸，也吸引了來(lái)自美國(guó)、歐洲、中國(guó)等電商巨頭的目光。其中最出名的，要數(shù)天價(jià)離婚的貝索斯和它的亞馬遜了。
為了表示重視，亞馬遜甚至把全球最大的辦公樓就建在了印度海德拉巴。在這個(gè)占地3.87萬(wàn)平方米、可容納 1.5 萬(wàn)多名員工的超級(jí)新園區(qū)，亞馬遜計(jì)劃將印度這個(gè)潛力股變成自己的最強(qiáng)武器，去對(duì)抗零售巨頭沃爾瑪、阿里巴巴等強(qiáng)勢(shì)挑戰(zhàn)者。
印度的互聯(lián)網(wǎng)普及率逐年升高，印度電商表現(xiàn)驚人，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，三年之后，印度電商市場(chǎng)市值將突破千億美元大關(guān)。
在這個(gè)背景下，沃爾瑪去年以160億美元收購(gòu)了印度電商排名第一的Flipkart共77%的股份，就是要給亞馬遜點(diǎn)顏色看看。進(jìn)入印度市場(chǎng)5年來(lái)，沃爾瑪一直在等一個(gè)機(jī)會(huì)。而拿下電商巨頭Flipkart，勢(shì)必會(huì)給亞馬遜造成不小的壓力。
據(jù)悉，F(xiàn)lipkart將會(huì)在9月29日至10月2日進(jìn)行“Big Billion”節(jié)大促銷(xiāo)。同時(shí)，F(xiàn)lipkart還宣布將在排燈節(jié)期間推出免費(fèi)視頻流媒體服務(wù)。
印度電商排名第一的Flipkart
眼看著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手迎頭趕上，貝索斯感到心急如焚。不過(guò)，屋漏偏逢連夜雨。印度政府對(duì)于電商的監(jiān)管卻非常嚴(yán)格，還專門(mén)出臺(tái)了電商法，明確禁止外國(guó)公司銷(xiāo)售自己的產(chǎn)品。這讓亞馬遜的Kindle、Echo在銷(xiāo)售中遭遇了法律風(fēng)險(xiǎn)。
貝索斯被逼得只能雙管齊下：一方面，他連續(xù)投入幾十億美元后，專門(mén)擴(kuò)大了亞馬遜在印度的實(shí)體店，希望手把手教會(huì)印度人用手機(jī)訂購(gòu)，提升用戶消費(fèi)體驗(yàn)；另一方面，亞馬遜收購(gòu)了一批印度連鎖超市，并拿到實(shí)體零售店的銷(xiāo)售通道，希望可以規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。
甚至，亞馬遜還將從10月份開(kāi)始正式開(kāi)啟餐飲外賣(mài)業(yè)務(wù)，5%-6%的傭金僅為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Swiggy和Zomato的四分之一甚至更低。貝索斯的節(jié)奏很明確，先是印度硅谷班加羅爾，然后是孟買(mǎi)和德里。一家家餐館簽約，集合在一起完成規(guī)模化經(jīng)營(yíng)。
此外，亞馬遜還在同印度網(wǎng)約車(chē)巨頭Ola談判，計(jì)劃收購(gòu)其外賣(mài)服務(wù)Foodpanda及UberEats。一旦達(dá)成，亞馬遜將會(huì)利用其Prime Now服務(wù)平臺(tái)，把餐飲、外賣(mài)整合為一個(gè)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。
02.三大巨頭的異域焦灼之戰(zhàn)
當(dāng)然，在攻城拔寨的同時(shí)，亞馬遜可能也要把握一下印度市場(chǎng)的節(jié)奏。畢竟，在快速發(fā)展的電商平臺(tái)上，產(chǎn)品和服務(wù)的推廣方式也在改變，尤其是在線消費(fèi)者需求日新月異，如何滿足就要結(jié)合印度實(shí)際進(jìn)行研判。
在Channelplay Limited調(diào)查中，F(xiàn)lipkart、亞馬遜、Snapdeal、Paytm Mall（這兩家背后都有阿里投資）和ShopClues等占據(jù)電商80%市場(chǎng)的平臺(tái)上，受訪的獨(dú)立賣(mài)家對(duì)于平臺(tái)角色的中立性、關(guān)聯(lián)賣(mài)家的殺傷力、自有品牌的利益綁定、線上線下渠道平等性、防止假貨蔓延等方面提出了很多建設(shè)性意見(jiàn)。
如果貝索斯和他的團(tuán)隊(duì)可以對(duì)賣(mài)家生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行完善升級(jí)，那么除了紙面實(shí)力之外還會(huì)額外增加贏面。
反觀亞馬遜，Q2商品銷(xiāo)售收入358.6億美元，占總收入結(jié)構(gòu)的49%，同比增長(zhǎng)12.5%。業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄簧伲诵臉I(yè)務(wù)在主要市場(chǎng)并非一帆風(fēng)順。因此，印度市場(chǎng)可能是亞馬遜實(shí)現(xiàn)反超的關(guān)鍵機(jī)會(huì)。只是，在面對(duì)沃爾瑪、阿里的挑戰(zhàn)時(shí)，貝索斯似乎也沒(méi)有絕對(duì)的勝負(fù)手。
在先發(fā)優(yōu)勢(shì)方面，10年前就開(kāi)始布局并大力投入的阿里巴巴，不斷扶持印度本土市場(chǎng)，包括支付公司 Paytm 及其電子商務(wù)子公司 Paytm Mall、食品配送初創(chuàng)企業(yè) Zomato、在線雜貨商 BigBasket、在線零售商 Snapdeal 和物流公司 Xpressbees。
其中，阿里巴巴力挺的Snapdeal卻因?yàn)閬嗰R遜加入戰(zhàn)局，從行業(yè)老二變成了老三。為此，阿里巴巴選擇投資仿效天貓B2C的paytm mall力求扳回一城，但收效并不明顯。
相比之下，亞馬遜在印度市場(chǎng)的累積投資達(dá)到60多億美元，在收購(gòu)方面，貝索斯先后拿下了印度第二大零售連鎖店 Future Retail 旗下 Future coupon 49% 的股份。
之后，馬不停蹄在班加羅爾等地推出 Amazon Fresh。有點(diǎn)類(lèi)似國(guó)內(nèi)的每日優(yōu)鮮、盒馬鮮生。Amazon Fresh提供 5000 種商品，包括新鮮水果、蔬菜和肉類(lèi)及日用品。
此外，亞馬遜還力推Prime Now 服務(wù)進(jìn)入外賣(mài)領(lǐng)域，配送服務(wù)方面，亞馬遜在Telangana推出面積超過(guò)1858平方米的送貨站。而在海德拉巴有三個(gè)配送中心，存儲(chǔ)空間超過(guò)9萬(wàn)立方米，以及兩個(gè)分揀中心，處理能力為9290平方米。
也正是憑借一波組合拳，亞馬遜提升了自己在印度電商市場(chǎng)份額。去年排燈節(jié)，亞馬遜已經(jīng)在成交單數(shù)上趕上了Flipkart，雖然成交額尚有差距，但是穩(wěn)中向好。
在與老對(duì)手沃爾瑪海外爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，亞馬遜逐漸找回了感覺(jué)。特別是在電商老本行，比起沃爾瑪?shù)腂2B局限性，亞馬遜擁有更大的操作空間。
數(shù)據(jù)證明，2020 財(cái)年第二季度，沃爾瑪?shù)暮Ｍ鈨翡N(xiāo)售額從 2019 財(cái)年第二季度的 294.5 億美元下降到 291.3 億美元，綜合毛利率少了46個(gè)基點(diǎn)。不排除是Flipkart毛利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入雙降所以才拖了后腿。
亞馬遜唯一還要努力改變的，就剩下消費(fèi)者的印象這一環(huán)節(jié)。畢竟在RedSeer Consulting調(diào)查中，沃爾瑪控股的Flipkart在消費(fèi)者信任度上比亞馬遜高。
雖然三巨頭在印度市場(chǎng)各出奇招，但是都挨不住印度政府反壟斷巨頭的法令。
今年2月，印度發(fā)布電商新法，包括禁止電商公司銷(xiāo)售本國(guó)產(chǎn)品，供應(yīng)商不能鎖定平臺(tái)銷(xiāo)售超過(guò)25%的庫(kù)存，電商平臺(tái)不得和賣(mài)方達(dá)成獨(dú)家協(xié)議，不能搞銷(xiāo)售價(jià)格現(xiàn)金返還等促銷(xiāo)活動(dòng)。
刀刀見(jiàn)血，逼得亞馬遜只得斷臂求生。據(jù)巴克萊分析，為了合規(guī)，亞馬遜在印度市場(chǎng)的GMV增速可能由之前的40%跌至0%。
03 第二戰(zhàn)場(chǎng)的潛力還有更多想象空間
雖然法令森嚴(yán)，但是印度市場(chǎng)依舊充滿誘惑力，而這也讓亞馬遜看到了未來(lái)與沃爾瑪、阿里巴巴在第二戰(zhàn)場(chǎng)競(jìng)逐的前景和希望。
截至 2018 年 12 月，印度互聯(lián)網(wǎng)用戶估計(jì)已達(dá) 5.66 億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到 40%。到今年年底，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將達(dá)到 6.27 億。互聯(lián)網(wǎng)人口紅利釋放，勢(shì)必會(huì)推動(dòng)供應(yīng)鏈、物流、支付、通訊等的發(fā)展。專家預(yù)測(cè)，2025年，印度互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng) 3 倍，達(dá)到 1600 億美元規(guī)模。
另?yè)?jù)eMarketer 在報(bào)告中稱，預(yù)計(jì) 2020 年印度電商市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 720 億美元。德勤的報(bào)告預(yù)計(jì)，印度電商市場(chǎng)規(guī)模2021年將達(dá)到840億美元。
此外，Nasscom 和普華永道的報(bào)告顯示，印度電商市場(chǎng)規(guī)模目前 350 億美元，預(yù)計(jì)到 2022 年將達(dá)到 1500 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 35%。
但即便如此，印度的整體零售市場(chǎng)預(yù)計(jì)僅為1.2萬(wàn)億美元的7%。而這為虎視眈眈的亞馬遜、沃爾瑪、阿里等電商巨頭，留下足夠的想象空間。
當(dāng)然，在此之前，他們需要效仿中國(guó)大陸地區(qū)在供應(yīng)、交付、退貨、支付等方面的成功經(jīng)驗(yàn)。比如關(guān)注社交商務(wù)的潛在優(yōu)勢(shì)，善于利用好私域流量、降低獲客成本、提升圈子乘數(shù)效應(yīng)等。