新冠疫情在中國爆發(fā)后，幾千里之外的印度小商販感受到蝴蝶扇動的翅膀。

56歲的店主Juzar Bagasrawala在孟買Yara市場有一家賣手機殼和配件的小店鋪，在過去15年里，生意一直不錯，然而這次，中國的疫情卻讓他的小店第一次面臨業(yè)務(wù)下滑。

“因為中國的農(nóng)歷新年在1月，所以我提前備了一些貨，但是很快就清倉了。 接著新冠病毒就來了，沒法從中國進貨，現(xiàn)在沒東西賣了。 ”

像Juzar這樣的小店主一般都從中間批發(fā)商拿貨，也有店主親自去廣州或者義烏等電子產(chǎn)品集散地進貨。 但現(xiàn)在店主們?nèi)ゲ涣酥袊?，中間商也抬高了價格。

另一位賣手機配件的商販Raju Parmar也表示，“ （店鋪） 成本會上升，因為必須維持幾個月，不能馬上把所有商品都賣了。如果貨源得不到補充，商品價格就會進一步上漲，例如原先賣400盧比 （約合42人民幣） 的耳機現(xiàn)在賣420盧比。因為漲價我們正在失去客戶，但是我們也沒有辦法?！?/p>

在廣州做生意的手機殼制造商Jim Yocas Kitty希望，手機殼最好在3月底之前運達印度。

疫情對二季度生產(chǎn)影響更大

自2013年以來，中國一直是全球最大的智能手機市場，誕生了華為、vivo、OPPO和小米等公司。

由于用工成本和生產(chǎn)成本上升等原因，三星、谷歌、索尼等其他公司逐漸將部分產(chǎn)能遷出中國，搬到越南或印度等制造成本更低的國家。 但核心零部件，如傳感器或玻璃屏幕，仍然依賴中國。

印度市場研究公司TechARC創(chuàng)始人Faisal Kawoosa對志象網(wǎng) （The Passage） 表示，目前印度市場上智能手機的組件大部分是從中國進口，印度的零部件制造業(yè)很有限，大多是SKD（半散裝件） 和CKD（全散裝件） 級別的組裝廠。因為疫情下，很多配件工廠延遲開工，產(chǎn)能也還沒有恢復(fù)到全盛時期，供應(yīng)不足就會帶來價格上升。

“從具體的手機行業(yè)看， （印度） 一季度供應(yīng)鏈的缺口預(yù)計在10%-15%，價格波動不算大。 因為中國的工廠考慮到春節(jié)放假的影響，會提前安排一季度的生產(chǎn)計劃，很多都提前定好了。 但是二季度就會明顯看到疫情帶來的連鎖反應(yīng)，因為按照生產(chǎn)計劃，工廠現(xiàn)在應(yīng)該開始生產(chǎn)4月出貨的零部件，但因為疫情影響工廠延遲開工，庫存和供應(yīng)鏈端的出廠價格都將受到挑戰(zhàn)。 ”Faisal表示。

全球咨詢機構(gòu)IHS Markit分析師Gerrit Schneemann認為中國手機制造商的供應(yīng)鏈和物流會受影響。 中國國內(nèi)智能手機銷量2月可能會大幅下滑。 路透社則預(yù)計中國智能手機銷量可能在一季度跌30%-50%。

“不能排除這種情況延續(xù)一個月或兩個月以上的可能性。 從長遠來看，供應(yīng)鏈的恢復(fù)需要更長的時間，這不僅會影響中國和亞太地區(qū)，還會影響全球供應(yīng)，”Schneemann稱。

中國互聯(lián)網(wǎng)分析師丁道師則認為疫情雖然會帶來供應(yīng)鏈短缺，但問題不會很大。 他對志象網(wǎng)解釋，“目前除湖北省外，全國范圍內(nèi)的工廠已經(jīng)陸續(xù)復(fù)工，進入正常生產(chǎn)節(jié)奏，雖然延遲復(fù)工對產(chǎn)能有一定影響，但問題不大。 一季度手機電子和生產(chǎn)制造業(yè)的表現(xiàn)可能不會比去年好，但只要需求和基本面沒問題，疫情過后電子制造業(yè)會出現(xiàn)報復(fù)性的增長，下半年會把上半年失去的補上。 ”

面板短缺，價格上漲

此外，中國還生產(chǎn)世界上一大半的電視、電腦顯示器的液晶面板。 武漢作為九省通衢和中部商業(yè)中心，是我國面板產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，TCL科技、京東方和深天馬三大巨頭都在武漢設(shè)廠。

由于面板和晶圓代工行業(yè)的特殊性，工廠一般全年無休。 因為半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)線停工會導(dǎo)致機臺精度和壽命受損，生產(chǎn)到一半的產(chǎn)品成為廢品，重新復(fù)工成本巨大。

以TCL旗下的華星光電為例，春節(jié)前，一半的員工輪休回家過春節(jié)，剩下的一半員工堅守工廠值班。 然而1月23日武漢封城后，回家過春節(jié)的員工不能及時返廠復(fù)工。

一名華星光電的一線工程師對第一財經(jīng)表示，現(xiàn)在的工作壓力是平時的兩倍，已經(jīng)持續(xù)了一個月，可能還會再持續(xù)至三月。

全球咨詢機構(gòu)IHS Markit分析師David Hsieh對媒體預(yù)測，面板工廠的產(chǎn)能預(yù)計在2月份下降一半，這可能會迫使制造商提高價格以應(yīng)對供應(yīng)短缺。

印度設(shè)備生產(chǎn)商BPL已經(jīng)感受到了面板價格上升。 其首席運營官Manmohan Ganesh稱： “中國的情況不容樂觀，供應(yīng)商無法確定材料交付時間，但公司的緩沖庫存已經(jīng)用盡。 這可能導(dǎo)致電視面板嚴重短缺。 這種情況下，一些香港的供應(yīng)商已經(jīng)將面板價格提高了5%-7％。 如果 （中國） 繼續(xù)推遲復(fù)工，面板短缺可能會持續(xù)一個月左右。 ”

是“印度制造”的機會還是危機？

印度是世界第二大智能手機市場。 許多印度智能手機制造商十分依賴中國生產(chǎn)的關(guān)鍵零部件。 一些行業(yè)專家表示，中國供應(yīng)鏈的延遲不僅會導(dǎo)致印度國內(nèi)產(chǎn)量下降，還會導(dǎo)致銷量下降，隨之而來的可能是工廠裁員或者更高的通貨膨脹。

許多電子產(chǎn)品和手機制造商已經(jīng)開始面臨供應(yīng)放緩，小米等手機銷售商則暗示關(guān)鍵組件供應(yīng)延遲，價格可能上漲。

一些樂觀的經(jīng)濟學(xué)家則認為，這也可能是重振“印度制造”的機會。 雖然中國目前是世界最大的制造業(yè)中心，但這次疫情可能令更多外資考慮涌入印度、孟加拉國和越南等新興經(jīng)濟體，以減少對中國制造業(yè)市場的依賴。

專家們認為，目前形勢下，印度很有可能成為一個有吸引力的制造業(yè)中心。 而印度政府要做的則是調(diào)整一些貿(mào)易政策，降低大宗商品價格。

印度金融服務(wù)機構(gòu)IIFL（India Infoline Group） 機構(gòu)股票主管H Nemkumar表示，中國疫情為印度提供了一個重振“印度制造”計劃的機會。 他告訴《經(jīng)濟時報》，全球企業(yè)一直在尋求多樣化的供應(yīng)源，印度也是如此。 他以越南為例，其電子制造業(yè)密度的提高為經(jīng)濟帶來了巨大增長。

印度首席經(jīng)濟顧問Krishnamurthy Subramanian認為，疫情為印度擴大貿(mào)易范圍和出口提供了“良好機會”。

這可能是一廂情愿，印度在短期內(nèi)，感受到的更多是傷害。

“但印度的制藥公司、移動電話、消費電子和汽車行業(yè)可能會因中國供應(yīng)受阻而出現(xiàn)產(chǎn)量下降。 如果疫情持續(xù)時間超過預(yù)期，它帶來的風(fēng)險可能會損害印度整體經(jīng)濟，而銀行、保險業(yè)和IT業(yè)則基本不受影響。 ”Subramanian補充道。

                                                                                                                                                                                來源：億邦動力網(wǎng)