新冠疫情在中國(guó)爆發(fā)后，幾千里之外的印度小商販感受到蝴蝶扇動(dòng)的翅膀。

56歲的店主Juzar Bagasrawala在孟買Yara市場(chǎng)有一家賣手機(jī)殼和配件的小店鋪，在過(guò)去15年里，生意一直不錯(cuò)，然而這次，中國(guó)的疫情卻讓他的小店第一次面臨業(yè)務(wù)下滑。

“因?yàn)橹袊?guó)的農(nóng)歷新年在1月，所以我提前備了一些貨，但是很快就清倉(cāng)了。 接著新冠病毒就來(lái)了，沒法從中國(guó)進(jìn)貨，現(xiàn)在沒東西賣了。 ”

像Juzar這樣的小店主一般都從中間批發(fā)商拿貨，也有店主親自去廣州或者義烏等電子產(chǎn)品集散地進(jìn)貨。 但現(xiàn)在店主們?nèi)ゲ涣酥袊?guó)，中間商也抬高了價(jià)格。

另一位賣手機(jī)配件的商販Raju Parmar也表示，“ （店鋪） 成本會(huì)上升，因?yàn)楸仨毦S持幾個(gè)月，不能馬上把所有商品都賣了。如果貨源得不到補(bǔ)充，商品價(jià)格就會(huì)進(jìn)一步上漲，例如原先賣400盧比 （約合42人民幣） 的耳機(jī)現(xiàn)在賣420盧比。因?yàn)闈q價(jià)我們正在失去客戶，但是我們也沒有辦法。”

在廣州做生意的手機(jī)殼制造商Jim Yocas Kitty希望，手機(jī)殼最好在3月底之前運(yùn)達(dá)印度。

疫情對(duì)二季度生產(chǎn)影響更大

自2013年以來(lái)，中國(guó)一直是全球最大的智能手機(jī)市場(chǎng)，誕生了華為、vivo、OPPO和小米等公司。

由于用工成本和生產(chǎn)成本上升等原因，三星、谷歌、索尼等其他公司逐漸將部分產(chǎn)能遷出中國(guó)，搬到越南或印度等制造成本更低的國(guó)家。 但核心零部件，如傳感器或玻璃屏幕，仍然依賴中國(guó)。

印度市場(chǎng)研究公司TechARC創(chuàng)始人Faisal Kawoosa對(duì)志象網(wǎng) （The Passage） 表示，目前印度市場(chǎng)上智能手機(jī)的組件大部分是從中國(guó)進(jìn)口，印度的零部件制造業(yè)很有限，大多是SKD（半散裝件） 和CKD（全散裝件） 級(jí)別的組裝廠。因?yàn)橐咔橄拢芏嗯浼S延遲開工，產(chǎn)能也還沒有恢復(fù)到全盛時(shí)期，供應(yīng)不足就會(huì)帶來(lái)價(jià)格上升。

“從具體的手機(jī)行業(yè)看， （印度） 一季度供應(yīng)鏈的缺口預(yù)計(jì)在10%-15%，價(jià)格波動(dòng)不算大。 因?yàn)橹袊?guó)的工廠考慮到春節(jié)放假的影響，會(huì)提前安排一季度的生產(chǎn)計(jì)劃，很多都提前定好了。 但是二季度就會(huì)明顯看到疫情帶來(lái)的連鎖反應(yīng)，因?yàn)榘凑丈a(chǎn)計(jì)劃，工廠現(xiàn)在應(yīng)該開始生產(chǎn)4月出貨的零部件，但因?yàn)橐咔橛绊懝S延遲開工，庫(kù)存和供應(yīng)鏈端的出廠價(jià)格都將受到挑戰(zhàn)。 ”Faisal表示。

全球咨詢機(jī)構(gòu)IHS Markit分析師Gerrit Schneemann認(rèn)為中國(guó)手機(jī)制造商的供應(yīng)鏈和物流會(huì)受影響。 中國(guó)國(guó)內(nèi)智能手機(jī)銷量2月可能會(huì)大幅下滑。 路透社則預(yù)計(jì)中國(guó)智能手機(jī)銷量可能在一季度跌30%-50%。

“不能排除這種情況延續(xù)一個(gè)月或兩個(gè)月以上的可能性。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，供應(yīng)鏈的恢復(fù)需要更長(zhǎng)的時(shí)間，這不僅會(huì)影響中國(guó)和亞太地區(qū)，還會(huì)影響全球供應(yīng)，”Schneemann稱。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)分析師丁道師則認(rèn)為疫情雖然會(huì)帶來(lái)供應(yīng)鏈短缺，但問(wèn)題不會(huì)很大。 他對(duì)志象網(wǎng)解釋，“目前除湖北省外，全國(guó)范圍內(nèi)的工廠已經(jīng)陸續(xù)復(fù)工，進(jìn)入正常生產(chǎn)節(jié)奏，雖然延遲復(fù)工對(duì)產(chǎn)能有一定影響，但問(wèn)題不大。 一季度手機(jī)電子和生產(chǎn)制造業(yè)的表現(xiàn)可能不會(huì)比去年好，但只要需求和基本面沒問(wèn)題，疫情過(guò)后電子制造業(yè)會(huì)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性的增長(zhǎng)，下半年會(huì)把上半年失去的補(bǔ)上。 ”

面板短缺，價(jià)格上漲

此外，中國(guó)還生產(chǎn)世界上一大半的電視、電腦顯示器的液晶面板。 武漢作為九省通衢和中部商業(yè)中心，是我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，TCL科技、京東方和深天馬三大巨頭都在武漢設(shè)廠。

由于面板和晶圓代工行業(yè)的特殊性，工廠一般全年無(wú)休。 因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)線停工會(huì)導(dǎo)致機(jī)臺(tái)精度和壽命受損，生產(chǎn)到一半的產(chǎn)品成為廢品，重新復(fù)工成本巨大。

以TCL旗下的華星光電為例，春節(jié)前，一半的員工輪休回家過(guò)春節(jié)，剩下的一半員工堅(jiān)守工廠值班。 然而1月23日武漢封城后，回家過(guò)春節(jié)的員工不能及時(shí)返廠復(fù)工。

一名華星光電的一線工程師對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，現(xiàn)在的工作壓力是平時(shí)的兩倍，已經(jīng)持續(xù)了一個(gè)月，可能還會(huì)再持續(xù)至三月。

全球咨詢機(jī)構(gòu)IHS Markit分析師David Hsieh對(duì)媒體預(yù)測(cè)，面板工廠的產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2月份下降一半，這可能會(huì)迫使制造商提高價(jià)格以應(yīng)對(duì)供應(yīng)短缺。

印度設(shè)備生產(chǎn)商BPL已經(jīng)感受到了面板價(jià)格上升。 其首席運(yùn)營(yíng)官M(fèi)anmohan Ganesh稱： “中國(guó)的情況不容樂(lè)觀，供應(yīng)商無(wú)法確定材料交付時(shí)間，但公司的緩沖庫(kù)存已經(jīng)用盡。 這可能導(dǎo)致電視面板嚴(yán)重短缺。 這種情況下，一些香港的供應(yīng)商已經(jīng)將面板價(jià)格提高了5%-7％。 如果 （中國(guó)） 繼續(xù)推遲復(fù)工，面板短缺可能會(huì)持續(xù)一個(gè)月左右。 ”

是“印度制造”的機(jī)會(huì)還是危機(jī)？

印度是世界第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。 許多印度智能手機(jī)制造商十分依賴中國(guó)生產(chǎn)的關(guān)鍵零部件。 一些行業(yè)專家表示，中國(guó)供應(yīng)鏈的延遲不僅會(huì)導(dǎo)致印度國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降，還會(huì)導(dǎo)致銷量下降，隨之而來(lái)的可能是工廠裁員或者更高的通貨膨脹。

許多電子產(chǎn)品和手機(jī)制造商已經(jīng)開始面臨供應(yīng)放緩，小米等手機(jī)銷售商則暗示關(guān)鍵組件供應(yīng)延遲，價(jià)格可能上漲。

一些樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)學(xué)家則認(rèn)為，這也可能是重振“印度制造”的機(jī)會(huì)。 雖然中國(guó)目前是世界最大的制造業(yè)中心，但這次疫情可能令更多外資考慮涌入印度、孟加拉國(guó)和越南等新興經(jīng)濟(jì)體，以減少對(duì)中國(guó)制造業(yè)市場(chǎng)的依賴。

專家們認(rèn)為，目前形勢(shì)下，印度很有可能成為一個(gè)有吸引力的制造業(yè)中心。 而印度政府要做的則是調(diào)整一些貿(mào)易政策，降低大宗商品價(jià)格。

印度金融服務(wù)機(jī)構(gòu)IIFL（India Infoline Group） 機(jī)構(gòu)股票主管H Nemkumar表示，中國(guó)疫情為印度提供了一個(gè)重振“印度制造”計(jì)劃的機(jī)會(huì)。 他告訴《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》，全球企業(yè)一直在尋求多樣化的供應(yīng)源，印度也是如此。 他以越南為例，其電子制造業(yè)密度的提高為經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了巨大增長(zhǎng)。

印度首席經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)Krishnamurthy Subramanian認(rèn)為，疫情為印度擴(kuò)大貿(mào)易范圍和出口提供了“良好機(jī)會(huì)”。

這可能是一廂情愿，印度在短期內(nèi)，感受到的更多是傷害。

“但印度的制藥公司、移動(dòng)電話、消費(fèi)電子和汽車行業(yè)可能會(huì)因中國(guó)供應(yīng)受阻而出現(xiàn)產(chǎn)量下降。 如果疫情持續(xù)時(shí)間超過(guò)預(yù)期，它帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)損害印度整體經(jīng)濟(jì)，而銀行、保險(xiǎn)業(yè)和IT業(yè)則基本不受影響。 ”Subramanian補(bǔ)充道。

                                                                                                                                                                                來(lái)源：億邦動(dòng)力網(wǎng)