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行業(yè)資訊

外貿(mào)預(yù)警!2019年新出爐“崩盤四國”出口需謹(jǐn)慎!

2019-01-07 18:57:05

“崩盤五國”委內(nèi)瑞拉、意大利、土耳其、阿根廷、巴西


“危機(jī)五國”印度、俄羅斯、南非、印度尼西亞、越南


1月3日,外匯市場上演了一出日元匯率暴漲、其他多種貨幣閃崩的開年大戲。1月3日,澳元遭遇大幅拋售,澳元兌美元盤中一度重挫超4%,至少為2016年6月以來最大跌幅,觸及1比0.6776的十年低點(diǎn);


1月3日,英鎊重挫至自2017年4月以來最低,兌美元盤中觸及1.2409美元的低位,兌歐元跌至0.9102英鎊的16個月低點(diǎn);


1月3日,土耳其里拉短線突然下跌約4%,刷新2018年11月以來的低點(diǎn)。


而日元兌美元匯率單日漲幅一度超過4%。自去年12月起,一個月內(nèi)日元兌美元已累計升值近6%,對于后市,分析師普遍看好日元短期的升值前景。


渣打中國宏觀策略主管劉潔表示,預(yù)計2019年底前人民幣對美元匯率可能升至6.65,人民幣對美元日間波幅或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。


請大家注意匯率風(fēng)險和收匯安全!


澳元


澳元(0.7116, 0.0111, 1.58%)/美元:中性,區(qū)間內(nèi)寬幅震蕩


大華銀行分析師表示,早盤,澳元一度閃崩,匯價最低觸及0.6715,盡管目前匯價再度反彈至0.6940水平附近。匯價走勢極為震蕩,預(yù)計,進(jìn)一步跌至0.6715的可能性并不是很高,不過,進(jìn)一步的反彈也將遭受較強(qiáng)的阻力,匯價在0.7055附近有重要阻力。預(yù)計未來幾周中,匯價將繼續(xù)震蕩交投于0.6715-0.7055這一區(qū)間中。


1月3日,澳元遭遇大幅拋售,澳元兌美元盤中一度重挫超4%,至少為2016年6月以來最大跌幅,觸及1比0.6776的十年低點(diǎn);


英鎊


大華銀行分析師指出,隔夜英鎊一度大跌逼近1.24整數(shù)關(guān)附近支撐,早盤美元指數(shù)(96.2008, -0.0805, -0.08%)小幅回落,英鎊現(xiàn)反彈至1.2550水平附近。該行分析師表示,盡管匯價刷新低點(diǎn)之后大幅反彈,但是目前風(fēng)險繼續(xù)偏向下行,預(yù)計英鎊首先將下探1.24整數(shù)關(guān)附近支撐,進(jìn)一步跌穿這一水平的可能性不是很高,上行方面,只有有效收復(fù)1.2680才能認(rèn)為下行壓力緩解。


1月3日,英鎊重挫至自2017年4月以來最低,兌美元盤中觸及1.2409美元的低位,兌歐元跌至0.9102英鎊的16個月低點(diǎn);


土耳其里拉


自美國宣布對土耳其制裁以來,土耳其就進(jìn)入了危機(jī)模式。8月10日,隨著特朗普宣布對自土耳其進(jìn)口的鋼鐵與鋁材關(guān)稅加倍,即分別征收50%和20%的關(guān)稅,土耳其里拉兌美元一度暴跌20%至6.87,創(chuàng)2001年以來最大單日跌幅。


而美國正在考慮以幫助伊朗逃避美國制裁為由,對土耳其最大國有銀行之一的土耳其人民銀行(Halkbank)處以數(shù)十億美金的罰款。這一擊使得脆弱的土耳其金融業(yè)雪上加霜。


已經(jīng)有不少外貿(mào)人反饋說,“土耳其受美國經(jīng)濟(jì)制裁以后,客戶說打不了款了”“里拉貶值嚴(yán)重,新談好的客戶最后不了了之”……


一方面美國的制裁會收緊美元通道,很多土耳其商人或?qū)⒄也坏礁犊钋溃覈y行收匯也會收緊,需要重重審核。更重要的是,當(dāng)貨幣大幅、迅速貶值將造成當(dāng)?shù)剡M(jìn)口商的成本上升,所以部分土耳其商人會選擇暫停貿(mào)易,甚至?xí)和N部钪Ц丁?/span>


根據(jù)瑞銀最新的新興市場經(jīng)濟(jì)體研究,土耳其經(jīng)常賬戶逆差占GDP比重6.3%(統(tǒng)計國家中赤字最高)、通脹14.4%(僅次于阿根廷27.1%),外債占GDP比重53%(較高水平),在所有新興經(jīng)濟(jì)體中經(jīng)濟(jì)健康狀況較差。


隨著本幣匯率的貶值,償還外幣計價債務(wù)的壓力大增,這導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)前景惡化,從而進(jìn)一步降低投資者的信心,所以匯率繼續(xù)貶值。這樣的惡性循環(huán)在經(jīng)濟(jì)史上很常見,比如1997年亞洲金融危機(jī)前夕馬來西亞等國。這種狀態(tài)本身便意味著脆弱性。


此外,由于土耳其企業(yè)向歐洲銀行大量借債,所以土經(jīng)濟(jì)若陷入嚴(yán)重危機(jī),也可能造成與希臘債務(wù)危機(jī)相似的效應(yīng),給歐洲銀行業(yè)帶來壓力。


1月3日,土耳其里拉短線突然下跌約4%,刷新2018年11月以來的低點(diǎn)。


而日元兌美元匯率單日漲幅一度超過4%。自去年12月起,一個月內(nèi)日元兌美元已累計升值近6%,對于后市,分析師普遍看好日元短期的升值前景。


日元


大華銀行分析師表示,美元/日元早盤大跌400點(diǎn),觸及104.88低點(diǎn)。預(yù)計,匯價接下來的走勢將較為震蕩,高波動性可能還需要一段時間才能平復(fù),震蕩區(qū)間為104.50-109.50。


在日元兌美元匯率暴漲400個基點(diǎn),一路跳漲4%(創(chuàng)下2009年以來最大單日漲幅)的沖擊,在他看來,日元兌美元匯率單日漲幅一度超過4%,對日元套利交易資本而言無疑是“滅頂之災(zāi)”。因為日元大幅升值將吞噬日元套利交易平均3%-4%的年化無風(fēng)險收益,迫使逾千億美元規(guī)模的日元套利交易被迫離場。受此拖累,原先被日元套利交易青睞的高息貨幣隨即遭遇異常大跌,釀成外匯市場閃崩行情。


不過,在業(yè)內(nèi)人士看來,若避險情緒高漲帶動日元如此上漲,將引發(fā)一系列多米諾效應(yīng),一是日本出口受匯率上漲而面臨更大壓力,令日本經(jīng)濟(jì)陷入增速乏力新困局,且日本通縮壓力將有增無減,二是赴日旅游成本增加,影響國人春節(jié)前后赴美“買買買”熱情——過去兩周日元匯率連續(xù)上漲,令人民幣兌日元匯率下跌約6%,導(dǎo)致國人赴日消費(fèi)開支額外增加約6%,三是金融市場開始密切關(guān)注日本央行干預(yù)匯市打壓日元匯率的具體動向,隨時準(zhǔn)備逢高沽空日元套利。 “若日本央行能盡早動手干預(yù)匯市,對國人赴日旅游消費(fèi)或許構(gòu)成利好。”一位國內(nèi)旅行社人士調(diào)侃說。

來源:海歌天航貿(mào)風(fēng)


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